长江证券:工程机械高销量延续 关注新能源车景

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报告要点  

  地产建筑链:地产维系弱势土供价格上涨,工程机械类高销量延续

  上周,下游地产,销售环比上调,整体维持弱平衡。土地市场供应面积收缩,挂牌价持续抬升。中游工程机械景气度持续,4月开工旺季带动挖机产销两旺,换代需求加速存量设备出清。受益国内外建筑工程需求改善,继续看好挖掘机、起重机和装载机.中游建材价格震荡转弱,水泥市场步入淡季,价格增势转弱,中期来看环保督查和限产推进仍将对价格形成支撑。玻璃价格下滑,沥青价格小幅上涨,PP粒管材价下调。中游钢铁弱势不改,近期钢厂开工率持续回升,价格小幅下滑。二季度库存延续去化需求平稳,维持上半年螺纹钢价弱势观点。上游煤炭,动力煤价企稳回升,关注用电需求旺季补库对价格的提振。

  石油化工链:油价持续下行,化工品价格分化

  OPEC减产效力不敌美国页岩油增产对市场的影响,全球原油供给过剩的担忧加剧,短期油价持续悲观。上游原油,价格继续回落,布伦特原油期货结算价48.15美元/桶,周环比增速为-3.84%。上游天然气,期价上调,库存抬升。NYMEX天然气期货合约价格周环比增速1.33%。中游化工品,价格整体呈弱势。多数原油下游品价格下滑。无机类价格弱企稳,轻质纯碱及重质纯碱价格持平,电石价格温和下行。化纤类价格分化。

  必需消费链:猪价降幅收窄,奶粉价格延续上涨

  上周,农产品,猪肉价格走低,水果价格小幅震荡下滑,看好水产价格上行。猪肉及仔猪价格降幅收窄,生猪价格上调。目前看猪价降中趋稳,看好下半年消费旺季及节假日提振市场需求,关注9月惜售现象催生价格拐点。蔬菜价格企稳小幅上涨,水果价格震荡下滑,小麦价格断崖式下滑,新麦收割季到来,长期的价格压力逐步被释放。白酒方面,高端白酒价格高位不变,中端价格小幅上涨。梦之蓝价格环比增速1.24%至488元/瓶。乳制品方面,成本端生鲜乳价格小幅回落,终端奶粉价格保持上涨。

  可选消费链:新能源车景气度回升,空调销量继续高增长

  5月传统车销量企稳向上,新能源车景气度回升。5月份汽车、新能源车销量同比增速分别为0.58%、28.6%。空调销量增速回升再度保持高增长。4月空调销量1463万台,同比增长32.34%。上周,维生素价格下滑。电影票房及人次环比回落。上周票房和观影人次环比增速分别为-32.18%和-33.49%。

  风险提示:

  1. 经济增速超预期下行;2. 央行持续流动性收紧。

  正文

  投资链

  (一)地产建筑链:挖掘机销量延续景气,地产销售持续低迷

  1、下游房地产:地产销售持续弱势,土供面积收缩价格持续走高

  地产销量:地产销售整体环比上调。上周,30城商品房成交面积达349.67万平方米,周环比增速为18.02%。分城市来看,一线成交量本周环比增速21.50%;二线周环比增速为30.55%,三线周环比增速0.01%。

  地产库存:商品房库存量整体企稳,结构上显现分化。一线库存下滑,二线库存上升。可售套数:上周十大城市商品房上周可售套数为56.00万套,相较前周环比增速为-0.06%,同比增速-18.01%。一线城市商品房库存量当周值16.73万套,环比增速-0.69%,较前周增速上升0.8个百分点,同比增速为-29.25%,二线城市商品房库存为39.26万套,较前周环比增速为0.21%,同比增速-12.05%。

  土地供应:土地供应面积大幅收缩,本周价格持续上涨。上周100大中城市土地供应占地面积达416.27万平方米,周环比增速-60.57%,同比增速-64.82%。土地挂牌价格周均价为4016元/平方米,周环比增速为15.14%,同比增速为96.57%。

  2、中游工程机械:销量增速维持高位,行业景气仍在延续

  行业景气仍在延续。行业景气仍在延续。从历史数据看,每年3月至5月属于开工旺季,下游工程量需求旺盛带动挖机销售景气。此外,目前挖掘机保有量增速趋于0,存量设备加速出清,更新换代的需求将逐步释放。我们继续看好挖掘机、起重机和装载机等机械品种。

  挖掘机:4月挖掘机产量累计同比增速高达73.50%,挖掘机生产企业合计销售挖掘机14397台,同比增速达到101.10%,已连续9个月实现40%以上的同比高增长。推土机:4月推土机销量为685台,当月同比增速为88.19%;起重机:4月起重机销量为1833台,当月同比增速为86.09%;装载机:4月装载机销量为8435台,当月同比增速为69.48%;

  建筑:4月中国建筑业新开工累计面积环比增速43.98%,达到9903万平方米,同比增速达到17.78%,新签合同累计额环比增速14.86%至5850亿元,同比增速18.78%。

  3、建筑材料:水泥玻璃增势转弱,沥青产能回升,管材价格下滑

  水泥价格整体增势转弱;玻璃价格出现小幅下滑,库存沥青价格震荡,上周小幅上涨,且产能持续回升;管材价格持续下滑。短期来看,市场进入需求淡季,在环保督查和企业限产的影响下,基本维持供需平衡,建议关注去产能政策落地。

  水泥:华北地区价格出现下滑。东北及西北地区水泥价格与上周持平。水泥价格:华北地区价格为366.20元/吨,环比增速-1.03%,同比增速为43.05%。华东地区PO42.5水泥价格较前周的环比增速为-0.55%,本周稳定在364.00元/吨,较去年同期上增速达到32.71%。西南、中南地区PO42.5水泥价格环比增速分别为-0.88%、-1.51%,价格分别达到338.50元/吨和368.67元/吨。

  玻璃:整体价格小幅下滑,产能及库存量小幅回升。玻璃价格:上周全国主要城市浮法玻璃现货平均价为73.66元/重量箱,同比增速为21.04%。其中北京、上海地区价格分别为72.09元/重量箱和76.94元/重量箱,环比增速分别是0%和-0.32% 。广州地区价格环比增速为-1.20%。玻璃产量:浮法玻璃在产日熔量为153160吨,环比增速0.39%。产能利用率为71.46%。玻璃库存:从库存方面来看,浮法玻璃生产线库存量达到3342万重量箱,环比增速0.15%,同比增速为-0.74 %。

  沥青:本周价格小幅上涨,开工率持续回升,库存量小幅下滑.沥青价格:上周沥青期货合约结算价2340元/吨,环比增速为0.09%,同比增速为22.26%。开工率及库存:开工率较前周增大1.6个百分点至60.8%。本周沥青可用库容量达52.48万吨,环比增速-1.23%。

  管材:PP粒管材价格持续下滑。管材价格:上周东北地区PP粒(PA14D(管材))价格为9180元/吨,环比增速为-1.29%,相比上年同期的增速为-13.80%。华北地区PP粒(B8101(管材))价格为8930元。/吨,周环比增速为-0.78%,同比增速为-12.45%。

  4、钢铁与铁矿石:库存下滑开工率回升,钢矿价格持续下调

  近期钢厂开工率持续回升,价格出现下滑。库存延续去化反应下游需求仍较平稳。随着前期钢铁价格小幅回暖,部分厂家生产动力提升,开工率出现反弹,整体产能出现企稳向上。综合来看,我们维持上半年螺纹钢的价格弱势观点。

  钢铁:价格持续下滑,开工率小幅上涨,产量回升,库存继续回落。本周钢价指数环比继续下调;全国及河北钢厂高炉开工率均上升,主要钢材品种库存持续下调。钢铁价格:上周Myspic综合钢价指数为127.71,较前周环比增速减小0.1个百分点达到-1.21%,同比增速为44.31%。此外长材、扁平、螺纹、线材、热卷等品种的钢铁Myspic指数环比增速分别为-2.07%、-0.06%、-2.31%、-2.40%、0.76%。钢铁产量及开工率:全高炉开工率上调,钢材产量回升。上周全国高炉开工率为76.93%,周环比增速增大0.7个百分点,河北高炉开工率周达到78.73%,周环比增大0.6个百分点。而上周全国主要钢厂螺纹钢产量为322.94万吨,环比增速达3.18%。其中华东地区螺纹钢产量149.37万吨,与前周相比环比增速为2.41%,南方地区螺纹钢产量环比增速达-0.03%,北方地区的环比增速为9.53%。此外,全国主要钢厂线材产量为143.59万吨,较前周环比增速为0.36%。钢铁库存:主要钢材品种库存持续下滑,螺纹钢库存量自2月中旬以来的下调趋势不变。上周线材库存量较前周的环比增速是-1.01%,热卷(板)库存量较前周环比增速为-0.77%,而包含上海地区全部仓库统计口径的螺纹钢库存量为382.04万吨,较前一周环比增速为-1.84%。

  铁矿石:价格环比下滑,港口库存上涨。上周Myspic综合矿价指数为66.00,较前周环比增速达到-2.65%,同比增速为12.05%。铁矿石库存:港口库存量环比出现上涨。上周全国45港口合计铁矿石库存量本周为14411万吨,环比增速较前周增大近3个百分点达到2.83%。

  5、煤炭:动力煤期价企稳回升

  动力煤期货价格企稳回升,煤炭库存持续下滑。随着去产能方案的逐步落实,煤炭供应预计不会出现超预期增加,考虑6月后天气继续转热,用电需求旺季下,推动电厂加速补库,后续动力煤价格得到支撑,有望持续上升。建议关注动力煤价格走势。

  煤炭价格:动力煤期货价格上涨明显,焦煤期货价格小幅上升。上周焦煤期货收盘价966.50元/吨,与前周相比环比增速为0.83%,本周动力煤期货合约价559.40元/吨,环比增速达5.71%。现货方面来看,本周中国煤炭价格指数为152.90,与前一周相比环比增速为-0.52%。其中优质、中等及低质动力煤价格指数的环比增速分别为-0.80%、-0.28%、-0.48%,此外配焦精煤价格指数为167.90,环比增速为-0.42%。煤炭库存:发电厂库存持续下滑,钢厂库存环比下跌,港口库存出现下调。上周国内样本钢厂及独立焦化厂炼焦煤总库存783.80万吨,环比增速-2.08%;上周六港口炼焦煤库存合计277.88万吨,较前周环比增速达-7.26%。六大发电集团煤炭库存合计1234.80万吨,周环比增速-3.04%,日均耗煤量较前周的环比增速为-2.75%至66.20万吨/日,六大集团煤炭库存可用天数为17.47天,环比增速1.39%。

  (二)石油化工产业链:油价持续下行,化工品价格略分化

  1、上游能源:原油价格震荡下行,天然气期价上调

  原油

  原油方面,上周原油价格继续下滑。美国页岩油产量持续增加,库存数据超预期上行。目前看来全球原油供给过剩的局面没有因OPEC减产协议的延长而得到改善。据全球三大油服贝克休斯统计,截止6月9日美国钻井机活跃数量新增8台,总计达到741台,持续刷新15年4月以来的新高。我们认为,OPEC成员国减产不达预期,加之美国供油持续增加,短期油价改善可能性较低。

  原油价格:本周原油期货价格环比持续下滑。上周布伦特原油期货结算价48.15美元/桶,较前周的环比增速为-3.60%。本周IPE轻质原油期货结算价45.83美元/桶,较上周的环比增速为-3.84%。

  原油库存:全美原油和石油产品库存量小幅回升。上周全美原油和石油产品(包括战略石油储备)库存量合计达到20.31亿桶,较去年同期的同比增速为-0.06%。此外同期全美商业原油库存量达513207万桶,较前一周的环比增速0.65%,较去年同期同比增速为2.26%。

  原油产品:国内港口石油焦库存量周环比上涨,汽油价格企稳。上周国内主要港口石油焦库存量151.40万吨,环比增速8.22%。汽油方面,本周北京地区93号无铅汽油价格为6250元/吨,周环比增速为0%。

  天然气

  天然气方面,上周NYMEX天然气期货合约价格小幅上调。库存方面,全美可利用库存量持续上涨。

  天然气价格:天然气期货价格环比小幅上涨。上周NYMEX天然气期货收盘价环比增速为1.33%,收于3.04美元/百万英热单位。

  天然气产量及库存:全美天然气可利用库存量环比上涨,整体延续三月底以来的上涨趋势。上周全美可利用天然气库存量为2631十亿立方英尺,环比增速为4.20%,与去年同期相比增速为-11.47%。

  2、中游化工产品:原油下游价格分化,无机品价格弱企稳

  本周原油下游产品价格走势分化,乙烯及PVC价格纷纷出现下滑,聚丙烯价格环比上涨。无机化工产品方面,全国轻质及重质纯碱价格自年初以来呈下降趋势,近期价格企稳回升,而32%离子膜烧碱价格近期小幅下调。本周电石价格持续小幅下跌。液氯价格继续企稳。化纤产品价格上,锦纶丝价格企稳上涨,涤纶长丝价格企稳。

  我们认为,下游实质性需求复苏有待观察,供给侧改革背景下,建议关注环保趋严对相关子行业的冲击。

  原油下游产品

  乙烯及PVC价格环比小幅下滑,LLDPE价格保持稳定。上周乙烯(CFR东南亚)现货中间价环比增速-1.13%达到875美元/吨。本周线型低密度聚乙烯(LLDPE)完税自提价为9150元/吨,较前周的环比增速为0%,聚氯乙烯PVC(电石法)市场价格收于5783元/吨,环比增速为-1.77%。

  聚丙烯价格环比上升,环氧丙烷价格下滑。上周聚丙烯期货合约价格为8427元/吨,较前周相比环比增速为6.00%,此外华北地区环氧丙烷市场价本周价格收于9450元/吨,较前周的环比增速为-4.06%,环氧丙烷可用于生产硬质泡沫,下游主要为冰箱冷柜行业,当前环氧丙烷价格较去年的同比增速为18.18%。

  无机产品

  轻质纯碱及重质纯碱价格企稳,烧碱价格小幅下滑。上周轻质纯碱及重质纯碱价格价格分别为1743元/吨和1682元/吨,32%离子膜烧碱价格环比增速为-0.65%达到 1069元/吨。

  液氯价格继续企稳,电石价格持续小幅下跌。上周华东地区液氯市场价为150.5元/吨,环比较前周持平,电石价格2875元/吨,环比增速为-0.86%,与去年同期相比,液氯价格同比增速是-59.87%,电石价格同比增速为9.52%。

  化纤产品

  涤纶长丝价格企稳,涤纶短纤价格环比小幅下滑。上周全国涤纶长丝(DTY150D/48F)市场价格达到9200元/吨,环比增速0%,同比增速为13.58%。此外上周华东地区涤纶短纤市场价格为7525元/吨,相较前周的环比增速为-1.05%,较去年同期同比增速为12.31%。

  PTA现货价下跌,锦纶丝价格企稳上涨。上周对苯二甲酸(PTA)华东地区现货平均价收于615元/吨,较前周环比增速为-0.54%,锦纶丝华东地区市场价格达到17850元/吨,环比增速为3.18%。

  消费链

 

  (一)必需消费:白酒价格维系高位,奶粉价格延续上涨

  1、农产品:白酒价格维系高位,奶粉价格延续上涨

  禽畜养殖:本周猪肉价格降幅环比收窄;主要品种鱼类价格上行,鸡肉价格出现回调,鸡苗价格上涨幅度较大。建议关注禽肉和养殖水产。

  畜类:猪肉价格继续下滑,仔猪价格持续回落,生猪价格出现上调。4月生猪存栏量环比上涨,能繁母猪存栏止跌企稳,后期补栏力度加大,产能逐步恢复,长期看猪价将稳中有降,猪价中枢同比将小幅下移。

  近期的猪价降幅有所收窄,看好10月份国庆、中秋的节日消费需求和四季度肉类消费旺季的猪价,从生猪的生产周期来看,养殖户在8-9月份可能会出现惜售的现象,生猪供应会有所减少,预计9月份猪价会出现拐点。

  猪肉价格:上周,22个省市猪肉价格达到21.05元/千克,本周环比增速-1.45%。生猪平均价为13.22元/千克,环比增速3.12%;仔猪价格为37.64元/千克,环比增速为-1.75%。猪料比价:上周猪料比价环比增速为-0.59%,达到5.09.生猪及母猪存栏:4月生猪存栏量为36097万头,环比增速0.4%。上月能繁母猪存栏为3633万头,环比增速0%。

  禽类:鸡肉价格下滑,鸡苗价格环比上涨。一季度禽流感对禽类市场的负面冲击逐步被市场消化,近期价格处于低位调整阶段。考虑前期存栏较低的情况,市场上鸡肉供给短期仍紧张,随着禽肉需求逐步回升,鸡肉价格有望逐步企稳。目前市价显著低于历史平均值,仍看好鸡肉价格的长期上涨。鸡肉及鸡苗价格:上周,50个城市白条鸡平均价为21.42元/千克,环比增速-0.70%。主产区肉鸡苗价格达到0.65元/羽,环比增速35.42%。

  水产:主要品种鱼类价格持续上涨,看好长期的价格上行。今年5月最严休渔制度实施,水产供给季节性缩减,长期供给紧张的局面延续,价格上行动力不减,继续看好主要品种鱼类价格。主要品种鱼类价格:上周草鱼批发价达到16.16元/公斤,环比增速1.32%,同比增速18.39%,鲫鱼价格为18.74元/公斤,环比增速1.46%,同比增速7.21%。

  饲料和疫苗:上周饲料价格持续回调。养殖盈利推动市场需求提升,后周期的饲料和疫苗增长将提速。此外,随着养殖防疫观念加强,本轮周期规模化养殖户扩张明显加快带来行业免疫观念快速进化,市场苗销售群体的基数在扩大,疫苗市场需求增多,看好后期疫苗价格。

  饲料:价格上猪饲料和鸡饲料价格持续下调。4月水产料产量上涨幅度最为突出,主要是水产行业5月休渔制度推动水产料进去上行周期,未来价格上涨预期强烈。猪饲料:截止5月31日生猪饲料价格为2.32元/公斤,环比增速-1.28%;鸡饲料:肉鸡饲料平均价格本周为2.70元/公斤,环比增速-0.74%。4月猪料产量为19.64万吨,环比增速9.84%;水产料:4月全价饲料水产料产量达到4.12万吨,环比增速119.15%。

  农产品:上周水果价格小幅震荡下滑,蔬菜价格企稳上涨,小麦价格出现下滑,玉米小幅下调,大豆价格企稳,白糖价格震荡向上。近期,小麦主产区自南向北陆续进入收获高峰期,其中湖北、安徽、江苏、河南等省已有部分新麦上市,陈麦市场需求趋弱,优质新麦的供应将缓解市场供需缺口,使小麦价格压力得到释放,短期价格出现回调。长期看来,需求端粮企入市收购积极性高,小麦最低收购价的启动对新麦价格有一定支撑,但由于今年主产区天气较好,新麦产量及质量较高,随着后期大量新麦陆续上市,小麦价格将从高位回落。

  蔬菜水果:蔬菜价格企稳小幅上涨,水果价格震荡下滑.目前水果价格出现震荡,水果供应上逐步走出新老交替行情,随着应季水果大量上市价格上涨承压,鲜果上市质优价平,市场上库存水果逐步增多,从往年走势看,短期水果价格将出现回调。蔬菜价格:上周28种重点蔬菜价格收于3.19元/千克,环比增速2.24%,同比增速达到1.92%;水果价格:7种重点监测水果价格为至6.06元/千克,同比增速8.02%,环比增速-0.33%。

  小麦玉米:小麦价格持续下滑,玉米价格小幅下调.农业供给侧改革背景下,一季度玉米种植面积大幅下滑,加速玉米行业去库存进程,价格有望继续回升。小麦价格:上周小麦现货价为2341.11元/吨,环比增速-1.98%。玉米价格:玉米价格为1735.75元/吨,环比增速-0.13%,同比增速为-12.10%。

  大豆白糖:白糖及大豆价格小幅上涨.由于全球大豆供给处于寡头垄断,17 年拉尼娜现象可能使南美大豆减产,将成为价栺重要推手,预计未来大豆均价将震荡上行。而国内食糖仍处于减产大周期中,预计糖价2017整体仍处于高位。白糖:上周南宁白砂糖现货与期货价格同比增速分别为23.70%和19.43%,环比增速分别为0.74%与1.22%,白糖现货价格达到6780元/吨。本周大豆现货价格收于3651.05元/吨,环比增速为1.72%,同比增速为-0.73%。

  2、食品饮料:高端白酒维系原价,终端奶价继续上行

  酒类:本周高端白酒价格纷纷企稳,葡萄酒目前来看,需求端上白酒行业整体进入淡季,供给端上茅台施行强硬稳价策略,五粮液控量挺价,淡季厂商出货普遍偏谨慎,整体供需紧平衡下,预计未来短期价格仍将稳居高位。长期来看,伴随消费升级及投资需求的提升,供给缺口仍是价格向上的推力,此外次高端和中高端白酒也将长期受益消费升级,加上厂商计划采取小步慢跑的提价策略,未来中端白酒价格提升是大趋势。

  白酒:高端白酒价格高位不变,中端价格小幅上涨。上周高端白酒价格较上周持平,中端白酒中梦之蓝价格出现大幅上调。飞天茅台(53度,500ml)和五粮液(52度,500ml)价格分别为1299元和899元,环比增速均为0%。中端白酒出现上涨,梦之蓝价格为488元/瓶,环比增速1.24%,而剑南春价格为358元/瓶,环比增速0%。

  葡萄酒:进口葡萄酒单价和数量小幅回落,国内产量持续下滑。4月份国内葡萄酒产量同比大幅下滑,进口葡萄酒数量在4月也出现明显回落。产量及进口量:国内葡萄酒当月产量为67000千斤,环比增速为-20.24%;4月进口数量为52130千斤,环比增速为-7.62%。价格:葡萄酒进口平均单价收于4076.23美元/千斤,环比增速-9.78%。

  乳制品:2017预计奶价温和上涨。供给端:国内,奶牛存栏量减少且补栏周期较长,国际,美股,新西兰,欧盟等出口国原奶产量持续下降,预计2017原奶供应量将逐步缩减,原奶价格逐步止跌回升。而终端奶粉价格受益注册制带来市场格局的重新划分,行业集中度的提升,推升行业均价。需求端:2017 年全面二孩政策效力有望进一步凸显,需求回暖使收入端持续改善,销量稳步增长,价格上行获得支撑。

  生鲜乳和奶粉:成本端生鲜乳价格小幅回落,终端奶粉价格自年初以来整体保持上行趋势。截至5月31日,主产区生鲜乳价格为3.43元/公斤,环比增速-0.3%,同比增速-0.30%。截至6月2日,国内品牌婴幼儿奶粉零售价环比增速0.20%,终端价格为171.31元/公斤,同比增速2.47%。国外品牌奶粉价格达到220.61元/公斤,环比增速0.08%,同比增速2.54%。

  3、纺织:棉价小幅上涨,粘胶及涤纶价格企稳

  棉价:上周棉价环比小幅上涨,粘胶短纤和涤纶短纤价格企稳。上周328 级棉现价为16083元/吨,环比增速0.07%,同比增速27.19%。上周137级长绒棉价格达到22200元/吨,环比增速0.23%。上周粘胶短纤市场价格环比增速0%,为14600元/吨,同比增速7.16%;涤纶短纤价格为7550元/吨,环比增速0%,同比增速为14.39%。

  (二)可选消费:新能源车景气度回升,空调销量持续高增长

  1、汽车:5月汽车销售企稳向上,新能源车销售向好

  5月传统车销量小幅上涨,新能源车景气度回升。5月份汽车销量达到209.6万辆,同比增速-1.0%,月环比增速0.58%; 5月份新能源汽车销量为4.5万辆,环比增速30.96%,同比增速28.6%。

  2、家电:4月空调销量继续保持高增长

  家电:空调销量回升再度保持高增长。整体来看,大家电增速仍保持稳定增长趋势。考虑到地产回暖带来的滞后效应,预计家电行业短期内继续维持较高景气度。4月份空调内外销量合计1463万台,同比增速32.34%,增速较上月再度上升。4月份冰箱销量709.80万台,同比增速-2.30%,环比增速-3.59%。洗衣机销量521.20万台,同比增速3.80%,LCDTV销量为1008.30万台,同比增速-10.20%,环比增速9.80%。

  3、医药影视:维生素价格下滑,电影票房回落

  医药:维生素价格环比下滑。上周维生素A价格为125元/千克,环比增速-7.41%,同比增速为-60.94%,维生素B1为380元/千克,环比增速0%;维生素E价格为39元/千克,环比增速-4.88%,同比增速达-54.12%。

  影视:票房及人次环比回落。上周票房和观影人次环比增速分别为-32.18%和-33.49%,其中票房收入数据同比增速39.71%,观影人次数据同比增速42.78%。

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